«إي فاينانس» تستحوذ على «تمويلي» بالكامل لتعزيز خدمات التمويل ودعم المشروعات الصغيرة

أعلنت مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ على كامل أسهم شركة «تمويلي للخدمات المالية»، إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والمتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في صفقة تستهدف توسيع نطاق أعمال المجموعة وتعزيز حلول التمويل المبتكرة ودعم جهود الشمول المالي.

وتأتي الصفقة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها «إي فاينانس»، والتي تستهدف الانتقال من دورها في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية إلى تقديم خدمات مالية وتمويلية متكاملة، والاستفادة من البيانات المتاحة عبر منظومتها الواسعة في دعم الأنشطة الاقتصادية وتوفير حلول تمويل أكثر كفاءة.

وبموجب الاتفاق، تستحوذ «إي فاينانس» على كامل أسهم «تمويلي»، مقابل إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم «إي فاينانس» بسعر 26.34 جنيه للسهم، إلى جانب مقابل نقدي يبلغ نحو 956.4 مليون جنيه، بما يمنح المساهم الجديد حصة تقدر بنحو 4% من «إي فاينانس».

ويتضمن هيكل الصفقة مقابلًا نقديًا مؤجلًا يستحق بعد إصدار القوائم المالية لعام 2027، ويرتبط بتحقيق «تمويلي» أهدافًا محددة لصافي الأرباح خلال العامين الماليين 2026 و2027.

وتخضع الصفقة للحصول على الموافقات المطلوبة من الجمعية العامة غير العادية لشركة «إي فاينانس»، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومن المتوقع إتمامها خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2026، بعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة.

وتستهدف «إي فاينانس» من الاستحواذ توسيع حضورها في قطاع التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط، والاستفادة من الخبرات الائتمانية والانتشار الجغرافي لشركة «تمويلي»، إلى جانب دمج هذه القدرات مع البنية التكنولوجية وشبكة الخدمات الرقمية التابعة للمجموعة.

كما تسعى الصفقة إلى إتاحة حلول تمويلية متكاملة لشرائح جديدة من العملاء، من بينها المزارعون وصغار التجار وأصحاب المشروعات، والاستفادة من البيانات والتدفقات النقدية الفعلية في تطوير نماذج اتخاذ القرار الائتماني، بما يدعم التوسع في التمويل وتقليل مخاطر الائتمان.

وتخدم «إي فاينانس» عبر منظومتها قطاعات متعددة تشمل المدفوعات والضرائب والفواتير الإلكترونية والجمارك والزراعة والرعاية الصحية والأسواق التجارية الإلكترونية، ومن المتوقع أن يتيح الاستحواذ على «تمويلي» دمج خدمات التمويل بهذه المنظومة، بما يسهم في زيادة حجم المعاملات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

وتعد «تمويلي»، التي تأسست عام 2017، من الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر، وتمتلك شبكة تضم نحو 250 فرعًا في 24 محافظة، ونجحت منذ تأسيسها في خدمة أكثر من 600 ألف عميل وتقديم تمويلات تجاوزت قيمتها 20 مليار جنيه، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية والمشروعات التي تقودها المرأة، إلى جانب نشاطها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، أن الاستحواذ على «تمويلي» يمثل خطوة جديدة في استراتيجية المجموعة للانتقال من تطوير البنية التحتية المالية الرقمية إلى تمكين الأنشطة الاقتصادية من خلال تقديم حلول تمويلية لشرائح أوسع، تشمل المزارعين وصغار التجار والممولين.

وأوضح أن الصفقة تستهدف تحويل البنية التحتية الرقمية التي طورتها «إي فاينانس» إلى قيمة اقتصادية متنامية، بما يدعم نمو المجموعة ويعزز القيمة المقدمة للمساهمين.

من جانبه، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تمويلي للخدمات المالية»، إن الصفقة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى أن الجمع بين خبرات «تمويلي» في مجال التمويل وانتشارها الجغرافي، وبين البنية التكنولوجية ونطاق انتشار «إي فاينانس»، سيسهم في توسيع نطاق التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن التكامل بين الشركتين يتيح تطوير حلول تمويلية أكثر مرونة، تعتمد على تحليل البيانات وتواكب احتياجات القطاعات المنتجة وقاطرة النمو في الاقتصاد المصري.

ويحتفظ مساهمو «تمويلي»، ومن بينهم «SPE Capital» و«تنمية كابيتال فنتشرز»، بحصص في مجموعة «إي فاينانس» من خلال الأسهم التي سيحصلون عليها ضمن هيكل الصفقة.

وعلى صعيد المستشارين، تولت «إي إف چي هيرميس» مهام المستشار المالي الحصري لـ«إي فاينانس»، بينما قامت «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) بدور مستشار الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي، وتولى مكتب «ذو الفقار وشركاؤه» الاستشارات القانونية للقانون المصري، فيما تولت «A&O Shearman» الاستشارات القانونية للقانون الإنجليزي، وعملت «جراڤيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية» مستشارًا ماليًا مستقلًا.

ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل، إلى جانب دعم التحول الرقمي وزيادة مساهمة الخدمات المالية في النشاط الاقتصادي.